Across

• 1.

  ST(R-ANGEL)Y
• 8.

  TEN(nessee)
• 9.

  ANA (alternate letters)
• 10.

  A(U-TOMATO)N
• 11.

  MI-TOS-IS (sot I'm rev.)
• 12.

  P(RIM)ATE
• 16.

  REASONS (anag.)
• 17.

  CONQUER (homophone)
• 21.

  R(A-REB)ITS (stir rev.)
• 23.

  DRAGNE-T (anag. + t)
• 26.

  BANS(hees)
• 27.

  A-LFIE (a + anag.)
• 29.

  C(A-J)OLE
• 32.

  S(H)UN
• 33.

  O-V(ERR)AN
• 35.

  TRO(U)T
• 37.

  POST-BOX (stop anag.)
• 38.

  PATE-N(o)T
• 39.

  RUE (double def.)

Down

• 1.

  SAG (rev.)
• 2.

  TH(UMP)E-R
• 3.

  RETIRE (double def.)
• 4.

  NEMO (rev.)
• 5.

  ENTITY (anag.)
• 6.

  L(O)OSENS (o + anag.)
• 7.

  YANK (double def.)
• 13.

  Mo(use)-SQUE(aking)
• 14.

  PAN(OR)AMA
• 15.

  B(OUR)-BONS (snob rev.)
• 17.

  CO-RDOBA (board anag.)
• 18.

  RE-TELL
• 19.

  PARSECS (anag.)
• 20.

  PINE(A)-L
• 22.

  STILE (homophone)
• 24.

  INURE (anag.)
• 25.

  LI-B-RETTO (otter rev.)
• 28.

  ENROB-E (borne rev.)
• 30.

  O-N-Y-X
• 31.

  CA-(PO)NE
• 33.

  0-0-P-S (rev.)
• 34.

  N(E)T
• 36.

  TAR (rev.)